太平洋科技 出行

如果我们粗略假设，鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%，那这4家加起来，2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。

再加上高配置率的品牌，如阿维塔（7.3万辆）、极氪（22万辆）、智己（6.55万辆）等品牌，中国市场除特斯拉之外的品牌，保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台。

但这个总量远远不够，甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。

2025年，豪华品牌以及头部供应商们对高阶智驾，尤其雄心勃勃。

比如华为车BU的一位副总裁在去年10月的一场大会披露，预计2025年将有40款+、150万辆搭载华为乾崑智驾的车型。华为乾崑智驾的年度报告披露了其2024年度ADS活跃用户总量在50.69万。

也就是说，华为车BU预期，2025年ADS的装机增量在100万台。

除了华蔚小理，2024年下半年极氪从改款极氪001/007，以及全新极氪7X上都全系标配城市NOA；上汽智己去年也切换到了全系标配城市NOA。

长城与元戎启行合作量产了城市NOA，并且在新的魏牌蓝山上全系标配。蓝山量产之后，长城与元戎深化了合作，今年还将推出更多搭载高阶智驾的车型。

长安启源、一汽红旗、奇瑞星途、领克，这些自主品牌的高端品牌正在或者即将投放首款搭载城市NOA的车型。合资品牌如奔驰、丰田，也将首次进入城市NOA量产阵营。

2025将是豪华品牌在高阶智驾上奋勇争先的一年，也将是技术供应商们爆发式上量的一年。

佐思产研最近的一份报告统计了2023年1月 - 2024年10月底来自第三方供应商城市NOA的装机数据，其中Momenta占比高达60%，但累计总量也仅有11.12万台。11.12万辆中占据大头的是上汽智己，仰望、路特斯、广汽昊铂等的高阶智驾车型，目前都销量平平。

2024年鸿蒙智行助推华为车BU实现扭亏为盈，其中2款关键车型扛鼎销量，一款是年度卖掉19.7万台的问界新M7，另一款是年销超过12万台的问界M9。

同年，长城与元戎启行合作，在焕新蓝山上量产全场景NOA。新车型近几个月交付量稳定在6000 - 8000台级别，合理估算其完整交付年度的交付量可以达到8 - 10万台级别。

由此可见，一两款爆款车的破冰效率，要远远超出数十款不温不火的车型.

究其原因，头部主机厂过去在高阶智驾上都处于试水阶段，并没有将主力产品线接入城市NOA。

2022年，特斯拉在美国市场首超宝马，成为首个成功挑战BBA的电动车品牌，靠的就是它对BBA在加速性能、智能座舱和智能驾驶上的优势。

2025年豪华车市场的城市NOA竞争，也将围绕技术的先进性展开。尤其是当前，智能驾驶仍有众多Corner Case不能解决，数据驱动的系统仍处于黑盒状态，谁能率先解决大部分问题，就能成就爆款。

端到端大模型上车，通过数据量带来的城市NOA性能提升已经非常可观，但端到端架构的局限性也非常明显，「它本质是一种模仿学习，对没有见过的事物不知道怎么处理。」一家头部供应商的Tech Lead认为。

因此，「端到端+多模态大模型」基本是行业共识的未来。理想、小米等多家车企目前都采用了「端到端+VLM」的架构，VLM就是一种多模态大模型。

在VLM之后，行业也在探索VLA和世界模型等更前沿的技术路线。

相比VLM从视觉（Vision）转化为语言（language）的路径，VLA模型被认为是更加直给的方式，从视觉输入直接输出控制信号（Vision - Language - Action），相当于由副驾教练在指导，直接升级为「教练帮你开车」。

VLA具有场景理解能力，能通过语音、文字等形式对驾驶行为和推理过程进行描述，从而使人们更加容易理解模型的决策逻辑，也更容易使人建立对智驾的信任。

2023年末、2024年初，长城选择与元戎启行正式合作，在8个月的周期内量产了全场景城市NOA，智驾能力迅速追平第一梯队。元戎预计在2025第一季度将发布车位到车位功能，并且向种子用户释放。

主机厂对技术先进性的追求，也是元戎在过去一年成为智驾供应商中成长最快的黑马的主要原因。

特斯拉与华为的案例都证明了，在智能车市场，技术领先是打造爆款的第一抓手。

对供应商来说，对新技术趋势的预判能力和兑现能力，也可以成为改变命运、扭转战局的关键。