抓住爆款密码,高阶智驾别被短期市占率迷住眼

HiEV大蒜粒车研所 整合编辑:太平洋科技 发布于:2025-02-04 00:15

2024年,高阶智驾发展迅猛,粗略计算中国市场(特斯拉之外)的城市NOA车型的年度搭载量超过了100万台

但相比于中国乘用车市场2000万台级的规模,今天谈论各家的份额,借一位新势力创始人的话来评价,仍然是「三瓜两枣」的阶段。

高阶市场作为一块待开垦的新大陆依旧潜力无限,2025年谁会率先成为征服这片土地的拿破仑呢?

新年伊始,华为、地平线、元戎、Momenta等各路玩家已经跃跃欲试,野心勃勃。仅以华为为例,车BU对其2025年ADS年度装载量的预估目标,在100万台级别

腾讯智慧出行副总裁刘澍泉最近接受HiEV采访时认为,2025年城市NOA的搭载数量,至少会有2倍到3倍的翻升

高阶智驾目前的第一大市场,无疑是25万元以上的豪华车市场。

只有技术领先、与车企紧密合作、共创爆款车的技术公司,才能实现在新大陆上的掘金。

城市NOA年装机量跨过100万台,

但远远不够

2024年强势智能化品牌车企的交付成绩,折射出过去一年城市NOA的渗透情况:

以上4家,年度交付总量达到135.7万台。

如果我们粗略假设,鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%,那这4家加起来,2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。

再加上高配置率的品牌,如阿维塔(7.3万辆)、极氪(22万辆)、智己(6.55万辆)等品牌,中国市场除特斯拉之外的品牌,保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台

但这个总量远远不够,甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。

2025年,豪华品牌以及头部供应商们对高阶智驾,尤其雄心勃勃。

比如华为车BU的一位副总裁在去年10月的一场大会披露,预计2025年将有40款+、150万辆搭载华为乾崑智驾的车型。华为乾崑智驾的年度报告披露了其2024年度ADS活跃用户总量在50.69万。

也就是说,华为车BU预期,2025年ADS的装机增量在100万台。

除了华蔚小理,2024年下半年极氪从改款极氪001/007,以及全新极氪7X上都全系标配城市NOA;上汽智己去年也切换到了全系标配城市NOA。

长城与元戎启行合作量产了城市NOA,并且在新的魏牌蓝山上全系标配。蓝山量产之后,长城与元戎深化了合作,今年还将推出更多搭载高阶智驾的车型。

长安启源、一汽红旗、奇瑞星途、领克,这些自主品牌的高端品牌正在或者即将投放首款搭载城市NOA的车型。合资品牌如奔驰、丰田,也将首次进入城市NOA量产阵营。

2025将是豪华品牌在高阶智驾上奋勇争先的一年,也将是技术供应商们爆发式上量的一年。

与其一堆「三瓜两枣」

不如一个爆款车型

从2021年华为首秀ADS开始计算,到2024年,城市NOA经历了3年的量产探索,今天有一个重要的规律,即只有爆款车型,才能引发鲶鱼效应,带动市场井喷。

佐思产研最近的一份报告统计了2023年1月 - 2024年10月底来自第三方供应商城市NOA的装机数据,其中Momenta占比高达60%,但累计总量也仅有11.12万台。11.12万辆中占据大头的是上汽智己,仰望、路特斯、广汽昊铂等的高阶智驾车型,目前都销量平平。

2024年鸿蒙智行助推华为车BU实现扭亏为盈,其中2款关键车型扛鼎销量,一款是年度卖掉19.7万台的问界新M7,另一款是年销超过12万台的问界M9。

同年,长城与元戎启行合作,在焕新蓝山上量产全场景NOA。新车型近几个月交付量稳定在6000 - 8000台级别,合理估算其完整交付年度的交付量可以达到8 - 10万台级别。

由此可见,一两款爆款车的破冰效率,要远远超出数十款不温不火的车型.

究其原因,头部主机厂过去在高阶智驾上都处于试水阶段,并没有将主力产品线接入城市NOA。

高阶智驾本身,当前也已经成为打造爆款车型的必要前提

作为车企投重兵研发的重点车型,车企需要的不是流水线式的标品,而是深度定制、有足够竞争力的智驾系统,因此他们的供应商选择上,也更趋于深度合作的联盟关系。

在2025年,技术领先的城市NOA与爆款车型的组合,将成为豪华市场的关键变量。

做精一个爆款,收益要远远好于一堆三瓜两枣,这点对车企和智驾供应商来说,同等适用。

技术领先是车企创造爆款的抓手

豪华车市场的惯例是以技术论英雄,特斯拉就是以技术领先创造爆款大单品的绝佳案例。

2022年,特斯拉在美国市场首超宝马,成为首个成功挑战BBA的电动车品牌,靠的就是它对BBA在加速性能、智能座舱和智能驾驶上的优势。

2025年豪华车市场的城市NOA竞争,也将围绕技术的先进性展开。尤其是当前,智能驾驶仍有众多Corner Case不能解决,数据驱动的系统仍处于黑盒状态,谁能率先解决大部分问题,就能成就爆款

端到端大模型上车,通过数据量带来的城市NOA性能提升已经非常可观,但端到端架构的局限性也非常明显,「它本质是一种模仿学习,对没有见过的事物不知道怎么处理。」一家头部供应商的Tech Lead认为。

因此,「端到端+多模态大模型」基本是行业共识的未来。理想、小米等多家车企目前都采用了「端到端+VLM」的架构,VLM就是一种多模态大模型。

在VLM之后,行业也在探索VLA和世界模型等更前沿的技术路线。

相比VLM从视觉(Vision)转化为语言(language)的路径,VLA模型被认为是更加直给的方式,从视觉输入直接输出控制信号(Vision - Language - Action),相当于由副驾教练在指导,直接升级为「教练帮你开车」。

VLA具有场景理解能力,能通过语音、文字等形式对驾驶行为和推理过程进行描述,从而使人们更加容易理解模型的决策逻辑,也更容易使人建立对智驾的信任。

目前国内对VLA的探索以元戎启行为代表,其在2024年11月份发布了VLA模型,预计2025年量产上车

2023年末、2024年初,长城选择与元戎启行正式合作,在8个月的周期内量产了全场景城市NOA,智驾能力迅速追平第一梯队。元戎预计在2025第一季度将发布车位到车位功能,并且向种子用户释放。

主机厂对技术先进性的追求,也是元戎在过去一年成为智驾供应商中成长最快的黑马的主要原因。

特斯拉与华为的案例都证明了,在智能车市场,技术领先是打造爆款的第一抓手。

对供应商来说,对新技术趋势的预判能力和兑现能力,也可以成为改变命运、扭转战局的关键。

本文来源:HiEV大蒜粒车研所

HiEV大蒜粒车研所

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